Налаштування воронки продажів у CRM: практичний підхід 2026
Воронка — це серце CRM. Налаштувати її «на око» = отримати систему, якою ніхто не користується. Розкладаємо технічно.
Принципи правильної воронки
- 5–8 етапів, не більше. 12 етапів = плутанина
- Кожен етап — це результат дії («КП відправлено»), а не процес («Готуємо КП»)
- На кожному етапі — обов'язкові поля для переходу далі
- Менеджер повинен розуміти за 2 секунди, що робити з угодою
Класична B2C-воронка
- Новий лід
- Контакт встановлено
- Потреба виявлена
- КП відправлено
- Узгодження
- Оплата
- Виконання / Доставка
- Успішно завершено
B2B-воронка з довгим циклом
- MQL (маркетинговий лід)
- SQL (кваліфікований)
- Demo проведено
- Pilot / тест
- Договір на підписанні
- Закрито
Автоматизації, які треба налаштувати одразу
- Задача менеджеру при переході на новий етап («Підготувати КП до завтра»)
- Автолист клієнту при оплаті
- Нагадування менеджеру, якщо угода «висить» 3+ дні без руху
- Ескалація керівнику для угод > певної суми
KPI, які повинна показувати воронка
- Конверсія між етапами (де зриваються угоди)
- Середній час на кожному етапі
- Середній чек
- Виручка по менеджерах / каналах
- Прогноз закриття (за вагою етапів)
Помилки, через які CRM «вмирає»
- 20+ обов'язкових полів на першому етапі — менеджер не хоче заводити лід
- Немає мотивації — KPI не рахуються з CRM
- «Етап продажу» збігається з «етап виконання» — плутанина
- Воронка ніколи не переглядається — не оновлюється під зміни процесів
Що далі
Налаштування воронки — це ~20% часу впровадження. Входить у наш пакет $900. Дивіться також: воронка продажів на сайті.
Часті питання
Про що ця стаття: «Налаштування воронки продажів у CRM: практичний підхід 2026»?
Як правильно побудувати воронку продажів у CRM: етапи, обов'язкові поля, автоматизації, KPI. Помилки, через які менеджери не користуються CRM.
Скільки коштує послуга з категорії «Автоматизація» у VNV Agency?
Вартість залежить від обсягу та складності проєкту. Базові лендінги — від $150, корпоративні сайти — від $500, кастомна розробка та боти — від $300. Для точного розрахунку скористайтесь калькулятором на головній сторінці або зв'яжіться з нами для безкоштовної консультації.
Скільки часу займає реалізація проєкту (воронка продажів crm)?
Стандартні строки: лендінг — 3–7 днів, корпоративний сайт — 2–4 тижні, інтернет-магазин — 3–6 тижнів, Telegram-бот або Mini App — 1–3 тижні. Точні строки залежать від ТЗ та погоджуються до старту.
Як замовити консультацію у VNV Agency?
Залиште заявку через форму на сайті, напишіть у Telegram або зателефонуйте. Перша консультація — безкоштовна, ми обговоримо ваші задачі, запропонуємо рішення та надамо детальний кошторис протягом 24 годин.