Розробка CRM-системпід ваш бізнес, а не бізнес під CRM

Коли бізнесу потрібна власна CRM

Готова CRM — хороший старт, але з ростом компанії часто з'являються обхідні шляхи: таблиці поруч із CRM, ручне перенесення даних, окремі чати для погоджень. Якщо менеджери витрачають час на дублювання інформації, а керівник не може отримати потрібний звіт без вивантаження в Excel, система вже не відповідає процесу. Власна CRM має сенс, коли у вас нетипова воронка, кілька напрямів із різною логікою, складні розрахунки цін або потреба в інтеграціях, які готові сервіси не підтримують. Також це вигідно, коли кількість користувачів велика і щомісячна оплата за кожного стає суттєвою статтею витрат.

• виробництво під замовлення з розрахунком вартості та етапами
• дистрибуція з персональними цінами, лімітами та дебіторкою
• сервісні компанії з виїздами, графіками майстрів і актами робіт
• агенції та студії з проєктним обліком годин і бюджетів

З чого складається кастомна CRM

Ми проєктуємо систему модулями, щоб запустити корисну частину якомога раніше. Ядро — клієнти, контакти, угоди та завдання з історією всіх дій. Далі додаються модулі, які потрібні саме вам: замовлення й склад, розрахунок цін, документи, проєкти, графіки, фінанси. Кожна роль бачить лише свої дані: менеджер — свої угоди, керівник відділу — команду, власник — загальну картину. Для керівника робимо дашборди з показниками, які він переглядає щодня: нові ліди, конверсія воронки, сума угод у роботі, прострочені задачі.

• модуль лідів із автоматичним розподілом між менеджерами
• картка клієнта з усіма угодами, документами й комунікаціями
• автоматизації: нагадування, зміна статусів, шаблони повідомлень
• журнал дій користувачів для контролю та розбору ситуацій
• API для підключення сайту, телефонії, месенджерів і облікових систем

Інтеграції, без яких CRM не працює повноцінно

Цінність CRM зростає, коли дані потрапляють у неї автоматично. Заявки з сайту й рекламних форм створюють ліди з позначкою джерела, дзвінки з телефонії прив'язуються до клієнта із записом розмови, повідомлення з Telegram і Viber потрапляють у картку. Інтеграція з 1С / BAS передає рахунки, оплати й залишки, а з Новою Поштою — номери накладних і статуси доставки. Ми документуємо кожну інтеграцію і налаштовуємо сповіщення про збої, щоб проблема не залишилась непоміченою.

Вартість, строки та модель оплати

Розробка ведеться за погодинною ставкою від $50 за годину. Базова система з лідами, угодами й клієнтами зазвичай починається від $2,500, система з інтеграціями й складом — більше, залежно від обсягу. Перші робочі модулі запускаємо через три-чотири тижні, повну версію — за кілька місяців поетапної розробки. Щотижня показуємо прогрес на демо, тож ви контролюєте бюджет і можете змінювати пріоритети. Код і дані належать вам: систему розгортаємо на вашому сервері або хмарі, передаємо документацію та доступи.

Як підготуватися до розробки CRM

Перед першою зустріччю корисно описати, як зараз рухається клієнт від заявки до оплати: хто що робить на кожному етапі, де зберігається інформація, які звіти потрібні керівнику. Зберіть приклади документів і таблиць, якими користується команда, та перелік сервісів, з якими CRM має обмінюватися даними. На аудиті ми перетворимо це на схему процесів і технічне завдання, відокремимо обов'язкове для першого запуску від того, що можна додати пізніше, і дамо оцінку в годинах для кожного модуля.