Налаштування звітів у 1С / BAS: від типових до управлінських дашбордів

Власник не дивиться у журнали документів — йому потрібні звіти. Якщо 1С чи BAS показує лише типові форми, керівник продовжує вести Excel, а сенс системи втрачається. Правильно налаштовані звіти — це інструмент прийняття рішень, а не «папірчик для бухгалтера».

Рівні звітності у 1С / BAS

• Регламентовані — для ДПС, ПФУ, Держстату. Налаштовуються «з коробки», але вимагають актуальних релізів.
• Типові аналітичні — обороти, продажі, залишки, взаєморозрахунки.
• Звіти на СКД — гнучкі: користувач сам додає поля, групування, фільтри.
• Кастомні — під конкретну управлінську задачу: маржа по каналах, ABC-XYZ, оборотність складу.
• Дашборди керівника — головні цифри на одній сторінці у 1С або в Telegram.

Топ-звітів, які замовляють найчастіше

• Маржа по менеджерах і клієнтах.
• ABC-XYZ-аналіз номенклатури.
• Оборотність складу і «зависання» товару.
• План-факт продажів і виплат.
• Воронка угод і прогноз грошового потоку.
• Дебіторська заборгованість із сортуванням за строками.

Куди вивантажуємо звіти

• У сам інтерфейс 1С / BAS — стартова сторінка користувача.
• На пошту — щоденні/тижневі автоматичні розсилки.
• У Telegram-канал власника — короткі дайджести.
• У BI (Power BI, Looker, Metabase) — для глибокої аналітики.

Як ми працюємо над звітами

1. З'ясовуємо, які рішення керівник приймає на основі цих цифр.
2. Складаємо макет звіту разом із замовником.
3. Реалізуємо на СКД або як окрему обробку.
4. Тестуємо на історичних даних.
5. Налаштовуємо автоматичну розсилку.

Дивіться також: зовнішні обробки та СКД-звіти або замовити налаштування звітів →